وساطة التأمين
أودو لوسطاء التأمين الذين تقوم أعمالهم على التجديدات.
الوثائق والتجديدات والعمولات وخدمة العملاء — متتبَّعة يوماً بيوم.
نظرة عامة
تكمن إيرادات شركة الوساطة في التجديدات والعمولات وثقة العملاء. ومواعيد التجديد الفائتة والمستحقات غير المتتبَّعة لدى شركات التأمين تكلّف أموالاً حقيقية. نُهيّئ أودو لتتبّع كل وثيقة وكل تجديد وكل عمولة، مع ملف العميل الكامل في مكان واحد.
ما ننفّذه
سجلات الوثائق حسب العميل وشركة التأمين وفرع التأمين.
مسارات التجديد، مع تذكيرات آلية.
تتبّع العمولات ومطابقتها مع شركات التأمين.
متابعة المطالبات، وسير عمل خدمة العملاء.
تقارير الذمم المدينة والإيرادات حسب شركة التأمين والمنتج.
النتيجة
لا تجديدات فائتة، ولا عمولات ضائعة، وملف كامل لكل عميل.
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع أودو تتبّع الوثائق والتنبيه تلقائياً إلى العمولة المستحقة من كل شركة تأمين، أم سيظل فريقنا يحسبها يدوياً؟
يوفّر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) والفوترة في أودو أساساً قوياً: مسارات المبيعات، والفوترة المتكررة، والمحاسبة متعددة العملات، كلها متاحة ضمن النسخة القياسية. لكنه لا يتضمن أصلاً سجلاً لوثيقة التأمين يرتبط به موعد تجديد أو نسبة عمولة خاصة بكل شركة تأمين. وهذا ما نبنيه فوقه: سجل الوثيقة، ومسار التجديد، وقواعد العمولات المطابقة لشركات التأمين التي تتعامل معها فعلياً، بحيث تتطابق المبالغ المستحقة مع كشف حساب كل شركة تأمين تلقائياً.
ملفات العملاء والوثائق موزّعة حالياً بين ملفات ورقية وجداول بيانات منفصلة لكل شركة تأمين. ماذا يحدث للوثائق السارية أثناء نقل هذه البيانات إلى أودو؟
لا تسقط أي وثيقة. تُرحَّل سجلات العملاء والوثائق، بما فيها مواعيد التجديد ونسب العمولات الحالية، شركةً تلو الأخرى أو فرعاً تلو الآخر، وتُطابق مع شركات التأمين التي تتعامل معها فعلياً قبل التشغيل الفعلي. وتحظى الوثائق السارية بالأولوية في هذا التسلسل، فيبدأ مسار التجديد دقيقاً من اليوم الأول بدلاً من أن يرث ثغرات منقولة من الملفات الورقية القديمة.
كيف يبدو الدعم المستمر بعد التشغيل الفعلي، في ظل التغيّر المتكرر في شركات التأمين التي نتعامل معها ونسب العمولات؟
يزور مستشار أول مكتبك مرة أو مرتين أسبوعياً، دعماً منتظماً في الموقع، ليراجع حضورياً مطابقة العمولات ودقة مسار التجديد كلما تغيّرت شركات التأمين أو النسب. وهذه علاقة مختلفة عن قائمة تذاكر بعيدة، لأن من يعرف محفظة أعمالك جيداً يستطيع اكتشاف كشف حساب لم يُطابَق بشكل صحيح قبل أن يكلّفك تجديداً.
هل أنت مستعد لبناء أودو حول أعمالك؟
احجز مكالمة استكشافية وتحدّث مع من سبق له أن أنجز ذلك.